מוגן: אספת מחזיקי אגרות החוב של MDG
MDG נדרשת לעמוד בקובננט חוב נטו ל-EBITDA החל מדוחות הרבעון השני 2019. באספת מחזיקי אגרות החוב שהתקיימה בשבוע שעבר עלה החשש שהחברה תתקשה לעמוד בו. האספה התכנסה כדי לדון בעסקה …
מוגן: סטרוברי: הלוואת בעלים בטעם מתוק חמוץ
החדשות הטובות של סטרוברי: בעל השליטה התחייב להעמיד לסטרובי הלוואה של 7 מיליון דולר לצורך התשלום למחזיקי האג"ח בתחילת יולי. החדשות הרעות של סטרובי: ההלוואה נדרשת בגלל שהחברה מתקשה לבצע …
מוגן: חג האביב פסח על הרבעון הראשון והעביר את פוקס להפסד
בוקר טוב חברים, הדוחות הכספיים של פוקס לרבעון הראשון 2019: 1. ושמחת בחגיך 2. מתפוזים ותפוחים יוצאים לימונים 3. ההכנסות של פוקס צמחו, הרווח נעלם 4. IFRS 16 מקזז את …
מוגן: תל בונד גלובל – סטרווד נפלטת, ווסטדייל מצטרפת
שבוע טוב לחברים במועדון אג"ח – CluBond. היום נכנס לתוקף העדכון החצי שנתי בהרכבי מדדי התל בונד. במדד תל בונד – גלובל נרשמו שישה שינויים. ארבע סדרות אג"ח יצאו מהמדד …
מוגן: מדלי – חברת אשראי עם סימני מצוקת אשראי
החברה שעוסקת במתן אשראי מראה סימני מצוקה באשראי שהיא קבלה ממחזיקי האג"ח. הריבית שמדלי משלמת למחזיקי אגרות החוב שלה בישראל עולה בפעם השלישית. מדלי צפויה להפר אמת מידה פיננסית בדוחות …
מוגן: MDG : בין שווי הוגן לעסקה הוגנת
בוקר טוב חברים, היום בשעה 16:30 תתקיים אספת מחזיקי אג"ח של חברת הנדל"ן האמריקאית MDG. נציגי החברה יגיעו לאסיפה במטרה לשכנע את מחזיקי האג"ח לאשר עסקה חריגה עם בעל השליטה …
מוגן: בלבולי הביצים של המותג הפרטי
שבוע טוב לחברי מועדון אג"ח – CluBond, "המותג הפרטי" נחשב לבאזז וורד החם ביותר בעולם קמעונאות המזון, שווה במעמדו הרם לזה של האונליין והדיגיטל. לכאורה, מדובר באלכימיה שהופכת פריטי מזון …
מוגן: אי.די.בי – יש בהחלפות
בוקר טוב חברים, אגרות החוב של אי.די.בי כיכבו בטבלת הסדרות שרשמו את העליות החדות ביותר ביום חמישי האחרון. אי.די.בי אג"ח ט' שזינקה ב-6.98% מובילה את הרשימה, ומיד אחריה מופיעה אי.די.בי …
מוגן: סטרווד – אספת מחזיקי אג"ח ראשונה
פינת הכיבוד השופעת שקידמה את פני הבאים לאספת מחזיקי אגרות החוב של סטרווד שהתקיימה אתמול התקבלה ברגשות מעורבים. מקצת הנוכחים התעודדו ופירשו את סימני החיות ככאלו המעידים שחברת הנדל"ן האמריקאית …
הביטחונות לסדרות אג"ח אי.די.בי
בחודש הבא ימלאו חמש שנים להשתלטות של אדוארדו אלשטיין על אי.די.בי פתוח אחרי מאבק רווי יצרים מול נוחי דנקנר. בתקופה שחלפה הוזרמו לאי.די.בי פתוח לא פחות מ-2.27 מיליארד שקל, מתוכם …
ההצעה של גד זאבי לבי קום
בוקר טוב חברים, מחזיקי האג"ח של אינטרנט זהב זרקו את זאבי מהחלון, אז הוא מנסה להיכנס דרך הדלת של בי קום. בפוסט היום שני חלקים: 1. עקרונות ההצעה של גד …
אשראי חוץ בנקאי – חוגגים צמיחה, מזהירים מאופוריה
רוח גבית מהרגולטור, עלויות מימון נמוכות ומוניטין שמשתפר. כל אלו הפכו את 2018 לשנה מצוינת עבור חברות האשראי החוץ־בנקאי שנסחרות בבורסה. שנה שבה הכנסות המימון נטו של החברות בענף זינקו …
ההצעה החדשה של סרצ'לייט לאינטרנט זהב ובי קום
בוקר טוב חברים, לפני זמן קצר התפרסמה הצעה חדשה ומעודכנת שאינטרנט זהב ובי קום קיבלו מסרצ'לייט. עיקרי הדברים מתוך ההצעה של סרצ'לייט מובאים בקצרה בפוסט שלפניכם. כאן תוכלו לקרוא במלואה …
אינטרנט זאבי – גד זאבי רוצה לחזור לבזק
בוקר טוב חברים, גד זאבי הגיש הצעה עקרונית לרכישת כל מניות אינטרנט זהב. בפוסט שלפניכם רכזתי את עקרונות ההצעה של זאבי ואת התנאים הבסיסיים והעקרוניים. כאן תוכלו לקרוא את ההצעה …
שש הערות על דוחות בזק לשנת 2018
שש הערות על הדוחות של בזק ל-2018: 1. האחריות של היו"ר, ההפסד של המשקיעים (על התוצאות של בזק ב-2018) 2. איך שגלגל מסתובב לו (על הקשר בין הדיבידנדים שחולקו אז …
שלוש שנים של רוזנהוייז בגולף – הניתוח הצליח, המניה מתה
יו"ר הדירקטוריון של גולף, אפי רוזנהויז, הודיע אתמול על התפטרותו אחרי כהונה של שלוש שנים (כמעט). רוזנהויז עוזב את גולף, אבל לא ממש נפרד ממנה, כי הוא ימשיך לכהן כיו"ר …
סלקום 2018 – ככה זה כשמפסידים
1. המגמה המטרידה בתוצאות של סלקום בדוחות 2018 סלקום הציגה לראשונה בתולדותיה הפסד בשורה התחתונה. מה שאותי מעסיק (ומטריד) זה לא הסימן בשורת הרווח, אלא המגמה בתוצאות העסקיות של סלקום. …
אל על: הגירעון שמתרחב, ונתח השוק שמתכווץ
הדוחות הכספיים של אל על ל-2018 היו מאכזבים. בשורה התחתונה נרשם הפסד של 52 מיליון דולר (בהשוואה לרווח נקי של 6 מיליון דולר ב-2017) תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-91 …
ווסטדייל אמריקה תנסה לגייס 500 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
חברת הנדל"ן האמריקאית ווסטדייל אמריקה (Westdale America) פרסמה אתמול בערב תשקיף. ווסדייל אמריקה, שהתאגדה באיי הבתולה הבריטיים (חברת BVI), מתכוונת לגייס 500 מיליון שקל בהנפקת אג"ח. את ההנפקה של ווסטדייל …
אול-יר: 33 מיליון דולר כמקדמה בעסקה למכירת קרקע בברוקלין
בוקר טוב חברים, אול-יר קיבלה 33 מיליון דולר כמקדמה בעסקה למכירת קרקע בברוקלין. הודיעה על אישור תוכנית רכישה חוזרת של אג"ח (סדרות ב', ו-ד') בסכום של 10 מיליון דולר. לפי …
